Worauf es für Unternehmer wirklich ankommt
Wir strukturieren Risiken, Absicherung, Vermögen und Vorsorge so, dass Sie jederzeit handlungsfähig bleiben im Unternehmen und privat. Gleichzeitig verbinden wir betriebswirtschaftliche Kompetenz mit Finanzdienstleistung und fördern eine werteorientierte Unternehmensentwicklung sowie eine ganzheitliche Wertbildung im privaten Vermögensaufbau.
Ein echter Mehrwert für Ihr Unternehmen und für Sie als Unternehmer*in.
Wir verzahnen Ihre unternehmerischen und privaten Finanzthemen zu einer klaren Gesamtstruktur. Das reduziert Risiken, schafft Liquidität und legt den Grundstein für nachhaltige Wertbildung im Unternehmen und im privaten Vermögensaufbau. Unser Netzwerkpartner Rainer Michaelis-Wittmann wird Sie federführend beraten.
Sicherheit entsteht durch Klarheit
Sechs Themen für ein stabiles und zukunftsfestes Unternehmertum
Unternehmer leben Verantwortung für Mitarbeiter, Familie und das eigene Lebenswerk. Wir analysieren und ordnen die relevanten Bereiche von Risiko und Absicherung über Vermögen und Liquidität bis hin zu Vorsorge und Nachfolge.
So erhalten Sie Struktur, Sicherheit und einen klaren Plan für die kommenden Jahre.
Ein Schutzkonzept, das Person, Betrieb und Liquidität verbindet – für Stabilität, Handlungsfähigkeit und Sicherheit im unternehmerischen Alltag.
- Berufsunfähigkeits- und Ausfallabsicherung für Sie und Schlüsselpersonen
- Betriebshaftpflicht, Inhaltsversicherung, Rechtsschutz... abgestimmt auf Branche und Risiko
- Liquiditätskonzepte für den Notfall: Krankheit, Ausfall, Streitigkeiten
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Ein Ansatz, der private Altersvorsorge, steuerliche Intelligenz und Vermögensstruktur vereint.
- Altersvorsorge auch ohne gesetzliche Rentenversicherung
- Kombination aus steuerlich kluger Vorsorge (Basisrente, Fonds) und flexiblem Kapitalaufbau
- Strukturierung und Schutz Ihres Privatvermögens in Verbindung mit Ihrem Unternehmen.
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Ein durchdachtes Sicherheitskonzept, das private und betriebliche Risiken ordnet, Ausfälle absichert und klare Regelungen für Vollmachten und Nachfolge schafft.
- Analyse Ihrer betrieblichen und privaten Risiken
- Notfallplanung: Was passiert, wenn Sie kurzfristig ausfallen?
- Vorsorgevollmachten, Unternehmer-Testamente und betriebliche Nachfolgelösungen
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Ein Konzept, das Leistungen stärkt, Kosten steuert und Ihnen als Unternehmer*in eine verlässliche Gesundheitsabsicherung bietet. Jetzt und zukünftig.
- Private Krankenversicherung für Unternehmer:innen: Auswahl, Wechsel, Beitragsstrategie
- Krankentagegeld, Klinikschutz und betriebliche Gesundheitsversorgung
- Strategien zur Beitragsentlastung im Alter
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Strategische Vorsorge für Führung und Belegschaft
- Individuelle Versorgungslösungen für Gesellschafter-Geschäftsführer mit klaren steuerlichen und bilanziellen Vorteilen
- Moderne bAV als starkes Differenzierungsmerkmal im Wettbewerb um Talente
- Mehr Attraktivität, höhere Bindung und geringere Fluktuation durch zeitgemäße Arbeitgeberleistungen
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Eine Nachfolgeplanung, die Steuern, Recht und Vermögen verbindet und Verkauf, Übergabe oder Beteiligung sicher auf den Weg bringt.
- Enge und unmittelbare Zusammenarbeit mit Steuerberatern, Notaren und Juristen
- Strategische Begleitung beim Kauf/Verkauf
- Strategische Beratung zur Gestaltung der Vermögensübertragung beim Verkauf
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An Ihrer Seite – unternehmerisch, strategisch, verlässlich
Risiken ordnen, Chancen sichern, Zukunft gestalten
- Verständnis für Ihren Alltag und Ihre Verantwortung - Wir kennen die Herausforderungen selbstständigen Denkens: wenig Zeit, viele Baustellen, hohe Risiken. Wir entlasten Sie mit Struktur, Klartext und tragfähigen Konzepten.
- Strategie statt Produktverkauf - Unsere Beratung orientiert sich an Ihrer unternehmerischen Logik nicht an Produktprovisionen. Wir denken systemisch, wirtschaftlich und mit klarem Fokus auf Nutzen und Sicherheit.
- Speziallösungen für Selbstständige - Ob Praxis, Agentur oder Handwerksbetrieb wir bieten exklusive Tarife, flexible Konzepte und durchdachte Kombinationen für komplexe Lebens- und Berufssituationen.
- Langfristige Begleitung - auch bei Veränderungen - Ob Wachstum, Nachfolge oder Krise: Wir stehen an Ihrer Seite, auch wenn sich die Rahmenbedingungen ändern. Persönlich, diskret und durchsetzungsstark.
- Werteorientierte Unternehmensentwicklung & starkes Netzwerk - Wir denken Ihr Unternehmen nicht nur in Risiken und Absicherung, sondern auch in Zukunft, Kultur und wirtschaftlicher Substanz. Dazu nutzen wir ein gewachsenes Netzwerk aus spezialisierten Partnern – für Impulse, Strategien und Lösungen, die Ihr Unternehmen nachhaltig weiterbringen.
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Kompetenz, Klarheit und Lösungen
Wir begleiten Menschen, die Wert auf klare Entscheidungen und eine Beratung ohne versteckte Agenda legen. Unser Anspruch: Lösungen, die fachlich überzeugen und zugleich zu Ihren Werten und Ihrer Lebenssituation passen.
- Transparenz statt Produktdruck: Individuelle Konzepte, klare Entscheidungsgrundlagen und vollständig offengelegte Kriterien. Wir handeln konsequent in Ihrem Interesse.
- Systematik statt Flickenteppich: Vernetztes, langfristiges und ganzheitliches Denken, unter Einbeziehung bestehender Verträge, Ihrer Ziele und Ihrer persönlichen Rahmenbedingungen. Für klare Entscheidungen und weniger Reibungsverluste.
- Persönlich, flexibel und nah an Ihrer Lebenswirklichkeit: Beratung deutschlandweit, online oder telefonisch, effizient abgestimmt auf Ihren Alltag.
- Vermögen, Finanzen, Unternehmen, Steuern & Recht: Seit über drei Jahrzehnten fließt Erfahrung in eine klare und tragfähige Gesamtstrategie, die alle relevanten Ebenen verbindet, inklusive der emotionalen Dynamik, die viele Entscheidungen prägt.
- Fachübergreifende Beratung | selten, vernetzt, konsequent: Wir gehören zu den wenigen Beratern, die diese Themen wirklich integrieren frei von Interessenkonflikten und gestützt auf ein gewachsenes Expertennetzwerk. Für Sie bedeutet das: klare Verantwortung, kurze Wege und echter, spürbarer Mehrwert, für bessere Entscheidungen bei deutlich geringerem Abstimmungsaufwand.
- Zugang zu hochwertigen Lösungen: Ausgewählte Konzepte, strukturierte Umsetzung und -wo sinnvoll- provisionsfreie Nettotarife.
Unabhängige Finanzberatung
Kompetenz vernetzt. Verantwortung aus einer Hand.
Komplexe Finanz- und Vermögensfragen erfordern spezialisierte Expertise in unterschiedlichen Disziplinen und mit hoher fachlicher Tiefe. Genau hier setzen wir an.
Wir arbeiten mit einem über Jahrzehnte gewachsenen Netzwerk ausgewählter und langjährig bewährter Experten zusammen, unter anderem in den Bereichen Steuerberatung, Recht, Kapitalanlage und unternehmerischer Strukturierung.
Der entscheidende Unterschied:
Sie haben nur einen zentralen Ansprechpartner.
Wir übernehmen die Struktur, koordinieren alle Beteiligten und führen die Schnittstellen. Informationen werden gebündelt, Abstimmungen klar gesteuert und Entscheidungen fundiert vorbereitet.
Für Sie bedeutet das:
Keine parallelen Abstimmungen, keine widersprüchlichen Empfehlungen und kein unnötiger Zeitaufwand.
Stattdessen erhalten Sie durchdachte, fachübergreifende Lösungen, effizient koordiniert und aufeinander abgestimmt.
